SZZG007 Customer CRM

SKILL.md

# szzg007-customer-crm - 客户 CRM 管理专家

**版本:** 1.0  
**创建日期:** 2026-03-30  
**作者:** MOSSRIVER 团队

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## 技能描述

统一管理全渠道客户资料，支持云端/本地双存储，自动更新客户状态，定期维护客户数据。专为跨境电商多业务线客户管理设计。

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## 核心功能

### 1. 客户资料管理
- **基础信息** - 姓名、邮箱、公司、国家
- **业务信息** - 业务线、产品兴趣、采购预算
- **社交信息** - LinkedIn、Instagram、WhatsApp
- **分级标签** - A/B/C/D 级客户自动分类

### 2. 云端/本地双存储
- **本地存储** - SQLite/JSON，快速查询
- **云端同步** - Feishu Bitable/Google Sheets
- **双向同步** - 自动检测冲突并解决
- **离线可用** - 无网络时使用本地数据

### 3. 客户状态追踪
- **漏斗阶段** - 潜在→意向→询价→样品→成交→复购
- **状态更新** - 自动检测邮件/消息更新状态
- **提醒设置** - 跟进提醒、生日提醒、节日问候
- **流失预警** - 长时间未联系自动标记

### 4. 表格自动维护
- **定期更新** - 每日/每周自动同步
- **数据清洗** - 去重、补全、纠错
- **报表生成** - 客户统计、转化分析、漏斗报告
- **导出功能** - CSV/Excel/PDF 多格式

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## 客户分级标准

| 等级 | 标准 | 跟进频率 | 策略 |
|------|------|---------|------|
| **A 级** | 已成交/高意向 | 每周 1-2 次 | 重点维护，快速响应 |
| **B 级** | 已询价/样品中 | 每周 1 次 | 推动成交，解决疑虑 |
| **C 级** | 初步接触 | 每 2 周 1 次 | 培养兴趣，提供价值 |
| **D 级** | 无效/退信 | 暂停联系 | 定期清理 |

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## 触发词

```
"添加这个客户"
"更新客户状态"
"查看 A 级客户列表"
"同步客户数据到云端"
"生成客户报表"
"清理无效客户"
"客户跟进提醒"
"szzg007 客户管理"
```

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## 使用方法

### 基础用法
```
添加这个客户：
- 邮箱：customer@example.com
- 公司：ABC Company
- 国家：US
- 业务线：QB
```

### 状态更新
```
更新客户状态：customer@example.com
- 新状态：已成交
- 订单金额：$5000
- 产品：QB2 x 100pcs
```

### 客户查询
```
查看所有 A 级客户
- 业务线：QB
- 国家：US
```

### 云端同步
```
同步客户数据到 Feishu Bitable
- 同步方向：双向
- 冲突处理：保留最新
```

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## 输出模板

### 客户资料卡片
```markdown
# 客户资料卡片

## 基础信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 姓名 | John Doe |
| 邮箱 | john@abccompany.com |
| 公司 | ABC Company |
| 国家 | 美国 |
| 时区 | EST |

## 业务信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 业务线 | QB |
| 客户等级 | 🟢 A 级 |
| 漏斗阶段 | 成交客户 |
| 累计订单 | $12,500 |
| 最后订单 | 2026-03-15 |

## 联系方式
- **Email:** john@abccompany.com ✅
- **WhatsApp:** +1-XXX-XXX-XXXX ✅
- **LinkedIn:** linkedin.com/in/johndoe ✅
- **Instagram:** @abc_company ⏳

## 沟通历史
- **首次联系:** 2026-01-10
- **沟通次数:** 15 次
- **最后联系:** 2026-03-20
- **平均回复时间:** 4 小时

## 产品偏好
1. QB2 Clear Storage Box - 已购 200pcs
2. QB5 Deep Storage Box - 已购 100pcs
3. QB7 Desktop Organizer - 询价中

## 跟进记录
| 日期 | 类型 | 内容 | 下一步 |
|------|------|------|--------|
| 03-20 | 邮件 | 订单确认 | 发货通知 |
| 03-15 | 邮件 | 付款确认 | 安排生产 |
| 03-10 | 邮件 | 报价发送 | 等待回复 |

## 提醒事项
- ⏰ 2026-04-01: 发货通知
- ⏰ 2026-04-15: 售后跟进
- 🎂 2026-05-20: 客户生日
```

### 客户统计报表
```markdown
# 客户统计报表

**统计周期:** 2026-03-01 ~ 2026-03-31  
**生成时间:** 2026-03-30 23:50

## 客户概览
| 指标 | 数值 | 环比 |
|------|------|------|
| 总客户数 | 555 | +15% |
| 新增客户 | 95 | +20% |
| 成交客户 | 28 | +10% |
| 流失客户 | 12 | -5% |

## 客户分级
| 等级 | 数量 | 占比 |
|------|------|------|
| A 级 | 28 | 5% |
| B 级 | 85 | 15% |
| C 级 | 320 | 58% |
| D 级 | 122 | 22% |

## 业务线分布
| 业务线 | 客户数 | 成交数 | 转化率 |
|--------|--------|--------|--------|
| QB | 555 | 28 | 5.0% |
| BABY | 0 | 0 | 0% |
| HOME | 0 | 0 | 0% |
| WOMEN | 0 | 0 | 0% |
| FAMILY | 0 | 0 | 0% |

## 国家分布
| 国家 | 客户数 | 成交数 |
|------|--------|--------|
| 美国 | 280 | 15 |
| 英国 | 120 | 6 |
| 澳洲 | 95 | 4 |
| 加拿大 | 60 | 3 |

## 漏斗分析
```
潜在客户  555 ████████████████████████████████████ 100%
意向客户  200 ██████████████ 36%
询价客户   85 ██████ 15%
样品客户   45 ███ 8%
成交客户   28 ██ 5%
```

## 下月目标
- 新增客户：120 个
- 转化率提升至：6%
- 成交客户：35 个
```

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## 配置说明

### 环境变量
```bash
# 本地存储
CRM_STORAGE_PATH=~/.openclaw/workspace-judy/data/
CRM_DB_TYPE=sqlite  # 或 json

# 云端同步 (Feishu Bitable)
FEISHU_APP_TOKEN=your_app_token
FEISHU_TABLE_ID=your_table_id

# 云端同步 (Google Sheets)
GOOGLE_SHEETS_ID=your_sheets_id
GOOGLE_CREDENTIALS=your_credentials

# 同步设置
SYNC_INTERVAL_HOURS=24
AUTO_DEDUP=true
AUTO_CLEANUP_DAYS=90
```

### 工作空间
```
~/.openclaw/workspace/skills/szzg007-customer-crm/
├── SKILL.md
├── templates/          # 报表模板
├── examples/           # 案例
├── scripts/
│   ├── add.py          # 添加客户
│   ├── update.py       # 更新状态
│   ├── sync.py         # 云端同步
│   ├── report.py       # 报表生成
│   └── cleanup.py      # 数据清洗
└── config/
    ├── business-lines.json  # 业务线配置
    └── funnel-stages.json   # 漏斗阶段配置
```

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## 数据字段定义

### 客户基础字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| email | string | ✅ | 客户邮箱 |
| name | string | ⏳ | 客户姓名 |
| company | string | ⏳ | 公司名称 |
| country | string | ⏳ | 国家代码 |
| source | string | ⏳ | 来源渠道 |

### 业务字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| business_line | string | ✅ | 业务线 (QB/BABY/...) |
| customer_level | string | ✅ | 客户等级 (A/B/C/D) |
| funnel_stage | string | ✅ | 漏斗阶段 |
| total_orders | number | ⏳ | 累计订单金额 |
| last_order_date | date | ⏳ | 最后订单日期 |

### 状态字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| status | string | ✅ | 状态 (active/inactive) |
| last_contact | date | ✅ | 最后联系日期 |
| next_followup | date | ⏳ | 下次跟进日期 |
| notes | text | ⏳ | 备注 |

---

## 与其他技能协作

| 技能 | 协作方式 |
|------|---------|
| szzg007-email-business-manager | 同步邮件 → 更新客户状态 |
| szzg007-web-deep-research | 输入客户名 → 背调补全资料 |
| szzg007-talktrack-library | 调用客户等级 → 匹配话术 |
| szzg007-multi-agent-orchestrator | 分配任务 → 跟进客户 |

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## 安全说明

- ✅ 客户数据加密存储
- ✅ 敏感信息脱敏
- ✅ 访问权限控制
- ✅ 操作日志记录
- ✅ 定期备份

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_此技能专为 MOSSRIVER 跨境电商设计，持续优化中。_