Huo15 Huihuoyun Odoo

SKILL.md

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name: huo15-claude-odoo
displayName: 火一五·辉火云企业套件插件
description: 自然语言操作 辉火云企业套件 — 实施经理助手，覆盖任务/CRM/项目/工单/财务/销售/HR/库存/生产/客服/知识/Studio 元编程 13 业务域 204 个工具。v1.23.0 默认权限模型反转：odoo_connect 默认按 sender_id 隔离（每个企微/钉钉/飞书成员配自己的 Odoo 账号，与内部 RBAC 对齐 — 销售看销售的、管理员看管理员的）；旧 private 参数标 deprecated，新参数 shared（默认 false）；prompt 加附件硬规则（不替用户判断附件内容相符性）。继承 v1.22 record_id+include_lines / v1.21 hook RPC 永久挂修复 / v1.20 审批工作流。Use when：接 Odoo/辉火云、企业 ERP 操作、CRM/任务/财务/销售/工单管理、自然语言企微/钉钉调用 ERP、写销售/采购合同需要订单明细。
version: 1.23.0
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# 辉火云企业套件插件使用指南

OpenClaw 龙虾的辉火云企业套件插件。连接后即可用自然语言全面操作辉火云系统，
尤其适合**实施经理、项目经理、销售经理**的日常工作场景。

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## 首次配置（v1.23 默认按 sender_id 隔离 — 每人配自己的）

### 方式一：通过对话连接（推荐）

每位同事 @ 机器人时各自配一次自己的辉火云账号：

> 帮我连接辉火云企业套件，地址 https://www.huo15.com，数据库 huo15，账号 你自己的邮箱@huo15.com，密码 xxxxxx

龙虾自动调 `odoo_connect`，**默认按当前 sender_id 隔离保存**到 `~/.openclaw/plugin-configs/odoo/{agentId}.json`，与 Odoo 内部 RBAC 对齐 —— 销售看销售的、管理员看管理员的，不再共用同一账号。

### 「为什么不默认全员共用？」

v1.10–v1.22 默认全员共享一套凭据，结果 Odoo 内部权限失效（不管你是销售还是管理员，看到的数据完全一样）。v1.23 起反转：**每个 sender_id 用自己的账号 = 权限按 Odoo 用户区分**。这是绝大多数企业期望的协作模型。

### 方式二：组织共用一个公共账号（少数场景）

仅当组织内只有一个 Odoo 公共只读账号、所有同事都用它访问相同数据时：

> 帮我连接辉火云，组织内大家共用这个账号：…，请保存为共享配置

LLM 会调 `odoo_connect(shared=true)` 写入 `default.json`，作为兜底 fallback。**注意**：此时 Odoo RBAC 失效，所有人看到的数据完全一致。

### 方式二：通过 openclaw.plugin.json 预配置

```json
{
  "odoo": {
    "url": "https://www.huo15.com",
    "db": "huo15",
    "username": "admin@huo15.com",
    "password": "your-password"
  },
  "sync": {
    "enabled": true,
    "intervalSeconds": 30,
    "channels": ["todo", "activity", "message", "email", "calendar"]
  }
}
```

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## ⭐ 实施经理每日概况

每天早上第一句话：

> 今天有什么工作？

龙虾会一次性汇总：

| 类别 | 内容 |
|------|------|
| 📋 今日截止任务 | project.task 今日 deadline |
| ⏰ 活动提醒 | 今日及逾期的 mail.activity |
| 🎫 待处理工单 | 指派给我的 helpdesk.ticket |
| 💰 逾期应收 | 未付款且已逾期的 account.move |
| 🏆 商机跟进 | 需要今日跟进的 crm.lead |
| 💬 未读消息 | mail.message 未读数 |

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## 待办 / 任务

| 你说 | 龙虾做什么 |
|------|-----------|
| 帮我写个待办 | 追问标题后创建任务（project.task） |
| 帮我创建任务：明天发报价单给华为 | 直接创建，截止日期设为明天 |
| 紧急待办：处理生产故障 | 创建优先级=3（紧急）的任务 |
| 看看我的待办 | 列出我的全部待办 |
| 我今天有什么要做的 | 列出今日截止任务 + 今日活动 |
| 把任务 #123 标记完成 | 更新 state = 1_done |
| 把任务 #123 截止日期改到下周五 | 更新 date_deadline |
| 任务 #123 调高优先级为紧急 | 更新 priority = 3 |

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## 活动提醒

活动（mail.activity）关联到具体的辉火云记录（任务、商机、客户等）。

| 你说 | 龙虾做什么 |
|------|-----------|
| 提醒我明天开会 | 创建活动提醒，截止明天 |
| 帮我在客户 #42 上设一个跟进提醒 | 在 res.partner #42 创建活动 |
| 查看我今天有哪些活动 | 列出今日到期活动 |
| 查看逾期提醒 | 列出今日及逾期活动 |
| 有哪些活动类型 | 调用 odoo_activity_types |

> 常用 activity_type_id：4=待办、1=邮件、2=电话、3=会议（具体以系统为准，可通过 odoo_activity_types 查询）

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## 日历 / 会议

| 你说 | 龙虾做什么 |
|------|-----------|
| 安排一个会议 | 追问主题和时间后创建 calendar.event |
| 明天上午10点安排产品评审会，持续1小时 | 创建 10:00~11:00 |
| 下午2点约华为团队开会 | 创建 14:00~15:00 |
| 查看我的日程安排 | odoo_search(model="calendar.event") |

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## CRM 商机管理

| 你说 | 龙虾做什么 |
|------|-----------|
| 查看我的商机 | 查看我的商机管道 |
| 查看全部销售人员的商机 | odoo_crm_pipeline(all_users=true) |
| 新建一个商机：华为 ERP 项目 | 创建商机，追问金额/阶段 |
| 把商机 #88 推进到下一阶段 | 更新 stage_id |
| 把商机 #88 赢了 | 调用 odoo_crm_won |
| 商机 #88 输了 | 调用 odoo_crm_lost |
| 商机 #88 预计收入改为 50 万 | 更新 expected_revenue |
| 查看 CRM 各阶段 | odoo_search(model="crm.stage") |

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## 项目管理

| 你说 | 龙虾做什么 |
|------|-----------|
| 项目进展如何 | 查看所有项目列表 + 里程碑 |
| 「辉火云实施」项目进度 | 查看指定项目 + 其里程碑 |
| 里程碑完成了多少 | 返回每个里程碑的 done_tasks/task_count |
| 今天记录了3小时的需求分析工时 | 创建工时记录 3h |
| 在任务 #55 上记录 2 小时工时 | 关联任务的工时记录 |

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## 客服工单（Helpdesk）

| 你说 | 龙虾做什么 |
|------|-----------|
| 查看我的工单 | 列出指派给我的工单 |
| 查看紧急工单 | odoo_tickets(priority="3") |
| 帮我提交一个问题：系统登录失败 | 创建 helpdesk.ticket |
| 客户华为的工单 | odoo_tickets(partner_id=...) |

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## 销售 & 采购

| 你说 | 龙虾做什么 |
|------|-----------|
| 查看销售订单 | 列出有效销售订单 |
| 查看待确认的报价单 | odoo_sale_orders(state="draft") |
| 查看采购订单 | 列出有效采购订单 |
| 查询到货日期 | odoo_purchase_orders，查 planned_arrival |

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## 财务 / 发票

| 你说 | 龙虾做什么 |
|------|-----------|
| 查看发票 | 列出最近发票 |
| 有哪些客户还没付款 | odoo_invoices(payment_state="not_paid") |
| 逾期应收账款 | odoo_invoices(overdue_only=true) |
| 查供应商账单 | odoo_invoices(move_type="in_invoice") |

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## 消息 / 邮件

| 你说 | 龙虾做什么 |
|------|-----------|
| 查看我的消息 | 列出未读 chatter 消息 |
| 看看邮件通知 | 列出收件箱未读通知 |
| 给商机 #88 发条消息：正在跟进 | 在 crm.lead #88 上发 chatter |

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## 通用搜索

| 你说 | 模型 | 示例 |
|------|------|------|
| 帮我查「华为」客户 | res.partner | name ilike 华为 |
| 查所有活跃项目 | project.project | active=true |
| 查库存情况 | stock.quant | — |
| 查员工列表 | hr.employee | — |
| 查产品 | product.product | — |
| 查活动类型 | mail.activity.type | — |
| 查 CRM 阶段 | crm.stage | — |
| 查工单阶段 | helpdesk.stage | — |

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## 通知同步（后台轮询）

插件启动后每 30 秒（可配置）自动检查：

| 通道 | 触发条件 |
|------|---------|
| todo | 我的任务有新增或更新 |
| activity | 今日到期活动 |
| message | 新 chatter 消息 |
| email（可选）| 新邮件通知 |
| calendar（可选）| 今明两天内的新日历事件 |

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## 工具完整列表（23 个）

### 基础
| 工具 | 说明 |
|------|------|
| odoo_connect | 连接辉火云企业套件 |
| odoo_status | 检查连接状态和轮询状态 |

### 任务 & 活动
| 工具 | 说明 |
|------|------|
| odoo_create_task | 创建待办任务 |
| odoo_list_tasks | 查看待办列表（支持 today_only/state 筛选） |
| odoo_update_task | 更新任务（状态/阶段/截止日期/优先级） |
| odoo_create_activity | 创建活动提醒（关联到记录） |
| odoo_list_activities | 查看今日及逾期活动 |
| odoo_activity_types | 查询活动类型列表 |
| odoo_create_event | 创建日历事件/会议 |

### 消息
| 工具 | 说明 |
|------|------|
| odoo_get_messages | 查看未读消息/邮件通知 |
| odoo_send_message | 向记录发送 chatter 消息 |

### CRM
| 工具 | 说明 |
|------|------|
| odoo_crm_pipeline | 查看商机管道 |
| odoo_crm_create | 创建商机/线索 |
| odoo_crm_update | 更新商机信息 |
| odoo_crm_won | 标记赢单 |
| odoo_crm_lost | 标记输单 |

### 项目 & 工时
| 工具 | 说明 |
|------|------|
| odoo_project_overview | 项目列表 + 里程碑进度 |
| odoo_timesheet_log | 记录工时 |

### 销售 & 采购 & 财务
| 工具 | 说明 |
|------|------|
| odoo_sale_orders | 查看销售订单 |
| odoo_purchase_orders | 查看采购订单 |
| odoo_invoices | 查看发票/账单（支持逾期筛选） |

### 客服
| 工具 | 说明 |
|------|------|
| odoo_tickets | 查看客服工单 |
| odoo_ticket_create | 创建客服工单 |

### 搜索 & 助手
| 工具 | 说明 |
|------|------|
| odoo_search | 通用搜索（任意模型任意条件） |
| odoo_daily_briefing | ⭐ 实施经理每日工作概况 |

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## 常见问题

**Q: 连接失败怎么办？**
A: 检查 URL（末尾不带斜杠）、数据库名（区分大小写）、账号密码。用 `odoo_status` 查看当前状态。

**Q: 活动提醒需要哪些参数？**
A: 必须提供 `res_model`（如 crm.lead）、`res_id`（记录ID）、`activity_type_id`、`date_deadline`。
通过 `odoo_activity_types` 查询系统中的活动类型。

**Q: 商机阶段 ID 怎么获取？**
A: 通过 `odoo_search(model="crm.stage")` 查询所有 CRM 阶段及其 ID。

**Q: 每日概况失败提示没有 helpdesk 模块？**
A: 系统中未安装 Helpdesk 模块时，工单部分会自动跳过，其他项正常返回。

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## 使用纪律（hard rules，给 LLM）

### 附件 / 文件内容判断

用户上传压缩包/文档/Excel 让你"建商机/任务/工单"等操作时：

1. **附件内容由用户负责**。不要解读"内容是不是跟商机字段对得上"、"这文件像不像 ERP 数据"。即便附件是工厂排产、菜单、随便一个 PDF，也直接按用户意图建记录。
2. 解压/读附件**仅用于提取用户明示的字段**（如用户说"客户名取里面表头第一行"），不主动做"内容相符性"判断后打回用户。
3. **正确工作流**：先按用户口头说的字段（公司名/金额/阶段等）调 `odoo_crm_create` → 再用 `odoo_attach_file` 把附件挂到该 crm.lead → 回报"商机 #X 已创建并附上文件"。
4. 用户没说要看附件内容时**绝不主动解析后质疑**用户。常见错误回复：「我解压出来的内容跟商机对不上，你发错了吗？」 ❌ —— 这是越权。
5. 只有用户**明确问**"这附件是什么"时才解读。

### 凭据隔离

- 默认 sender_id 隔离 — 每个同事独立账号，权限按 Odoo 角色区分。
- 不主动建议"配一次全员通用"。仅当用户明确说"组织共用一个公共账号"才传 `shared: true`。
- 用户问"为什么我看不到 X"/"为什么权限不区分"——可能落到了 shared fallback，让对方各自调 `odoo_connect` 配自己账号即可。

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## Changelog

- **v1.23.0** — **默认权限模型反转**：odoo_connect 默认按 sender_id 隔离（旧版默认全员 shared 导致 Odoo RBAC 失效）；新参数 `shared`（默认 false），旧 `private` 标 deprecated 仍兼容；prompt supplement 加附件硬规则（不替用户判断附件内容相符性，避免 LLM 解压看到内容跟"商机"字段对不上就打回用户的越权行为）；SKILL.md 同步说明
- **v1.22.0** — odoo_sale_orders / odoo_purchase_orders 加 name + record_id + include_lines（写合同/对账免 N+1 RPC）+ description 强化防 LLM 走 exec/curl 手写 JSON-RPC
- **v1.1.0** — CRM 商机管道（查询/创建/赢/输/更新）、项目里程碑、工时记录、销售/采购订单、Helpdesk 工单、发票/逾期账款查询、任务状态更新、活动类型查询、实施经理每日概况（odoo_daily_briefing）
- **v1.0.0** — 基础版：待办/任务、活动提醒、日历事件、消息/邮件、通用搜索、后台轮询