Huo15 Crm Agent

SKILL.md

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name: huo15-crm-agent
displayName: 绿火 · CRM 销售员智能体
description: 绿火 — 火一五旗下 CRM 销售员智能体（拓客 / 获客 / 跟进 / 客户画像 / 销售话术 / 信号识别）。**必须先装 @huo15/huo15-huihuoyun-odoo** 才能落地操作辉火云 Odoo19 企业版 CRM。v0.2 起接入企查查 OpenAPI 工商底座（需配 qichacha_api_key）+ 财税意向信号识别 + 信号驱动话术。当用户说：搜潜在客户企业、拉公司工商详情、批量打分线索、做客户画像、设计销售话术（首次接触 / 二次跟进 / 价格异议 / 拖延决策 / 转介绍 / 促成）、识别招聘 / 招标 / 融资 / 工商变更 / 风险信号、规划 14 天跟进、扫描行业历法 —— 立即用绿火。绿火不直连 Odoo / 不内嵌爬虫；CRM 写入由 huihuoyun-odoo 执行；公开网搜由 huo15-searxng / WebFetch 执行。v0.1/v0.2 内置 finance_tax 财税领域包（代账 / 审计 / 税务筹划 / IPO 辅导 / 高新申报 / 汇算清缴）。触发词：绿火 / 拓客 / 获客 / 找客户 / 搜企业 / 工商信息 / 线索打分 / 客户画像 / 财税获客 / 销售话术 / 跟进计划 / 招聘信号 / 招标信号 / 意向打分 / sales_lead_score / sales_lead_brief / sales_pitch / sales_followup_plan / sales_industry_scan / sales_company_search / sales_company_detail / sales_intent_signals / 汇算清缴期由头 / 高新认定话术。
version: 0.2.1
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# 绿火 · CRM 销售员智能体

> 行业领域包可插拔；v0.1/v0.2 内置 **finance_tax** 财税领域。
> 与 [@huo15/huo15-huihuoyun-odoo](https://www.npmjs.com/package/@huo15/huo15-huihuoyun-odoo) 解耦协同 — 绿火出策略，huihuoyun-odoo 落地写 Odoo CRM。
> v0.2 接入企查查 OpenAPI 工商底座；公开网搜由 huo15-searxng / WebFetch 执行。

## 0. 启动前自检

绿火不直连 Odoo。第一次用绿火前先 `odoo_status`（来自 huihuoyun-odoo），未连接引导 `odoo_connect` 到 `https://www.huo15.com` / db `huo15`。

**红线**：绿火工具返回的 `nextActions[].args_draft` 是建议，**不要静默执行**，每次让用户先看 args_draft 再调 huihuoyun-odoo。

## 1. 八个工具速查

### v0.1 (5 个 — 处理已有 leads)

| 工具 | 干什么 | 触发短语 |
|---|---|---|
| `sales_lead_score` | 批量打分（0-100 + 高/中/低 + 推荐服务 + hook） | "帮我打分这批客户" |
| `sales_lead_brief` | 单 lead 全景简报（画像 + 痛点 + 决策人 + 首次话术） | "这家公司怎么破" |
| `sales_pitch` | 6 场景 × 3 语气话术（v0.2 起支持 signals 信号驱动） | "给我一段话术" |
| `sales_followup_plan` | 5 阶段 → 14 天 SOP + odoo_create_activity 草稿 | "下一步该干啥" |
| `sales_industry_scan` | 行业历法 + 时点 hook | "这个月有啥由头打电话" |

### v0.2 (3 个 — 拓客闭环)

| 工具 | 干什么 | 前置 |
|---|---|---|
| `sales_company_search` | 企查查 OpenAPI 搜企业（行业 / 区域 / 关键词 / 注册资本） | 配 `qichacha_api_key` |
| `sales_company_detail` | 单家工商详情（资本 / 法人 / 经营 / 关联 / 变更 / 风险） | 配 `qichacha_api_key` |
| `sales_intent_signals` | 内置《财税信号词典》5 大类 40+ 条命中加权 → 高/中/低意向 | 无 |

未配企查查时前两个优雅降级，其他 6 个不受影响。

## 2. 协同 workflow

### 2.1 批量获客（已有名单）→ 写入 Odoo CRM
`sales_lead_score(leads)` → 用户确认 → `odoo_crm_create` 批量入库 → `sales_followup_plan(stage='cold', odoo_lead_id)` → `odoo_create_activity` 排活动

### 2.2 单 lead 深耕
`sales_lead_brief(lead)` → `sales_pitch(scene='first_contact', hook=brief.hooks[0])` → 用户挑变体 → `odoo_message_post` 写沟通历史

### 2.3 ⭐ v0.2 拓客新链路（从无到有）
`sales_company_search(city='青岛', keyword='医疗器械')` → 候选 → `sales_company_detail` 拉详情 → `sales_intent_signals(raw_texts)` 提信号 → `sales_lead_score` 综合排序 → `odoo_crm_create` 批量入库 → `sales_pitch(signals=top_signals)` 信号驱动话术 → `odoo_message_post`

**没配企查查的退化方案**：用 `huo15-searxng` / `WebFetch` 拉公开企业名单，喂 `sales_intent_signals` → 后续链路不变。

### 2.4 时点主题群发
`sales_industry_scan` → top_hooks_now → `odoo_search` 拉 stage='introduced' 的 leads → 对每条 `sales_pitch(scene='reengage', hook=...)` → `odoo_send_email` 或企微/钉钉/飞书工具批量发送

## 3. 销售 SOP（5 阶段）

| 阶段 | 目标 | 推进信号 | 常见异议 |
|---|---|---|---|
| **cold** 陌拜 | 打通联系 / 找需求窗口 | 同意面谈 / 主动问报价 | "已有代账"/"现在不忙" |
| **introduced** 初谈 | 挖痛点 / 确认决策链 | 提供财务数据 | "再考虑"/"内部讨论" |
| **proposal** 方案 | 给方案 + 报价 / 锁时间 | 老板亲见 / 要合同稿 | "价格偏高" |
| **negotiation** 议价 | 锁价 + 边界 / 签约 + 预付款 | 合同盖章 / 起算日 | "分期付款" |
| **won_or_lost** 复盘 | 成交交接 / 失败入回访池 | — | — |

每阶段 14 天动作清单由 `sales_followup_plan` 工具生成。

## 4. 客户画像（finance_tax，5 类）

| 画像 | 体量 | 主痛点 | 推荐服务 | 决策人 |
|---|---|---|---|---|
| **初创小微** | 员工 < 20 / 营收 < 500 万 | 老板自记账踩坑 | 代账、高新申报 | 老板 |
| **成长成熟** | 员工 20-200 / 营收 500-5000 万 | 汇算清缴、研发加计、稽查 | 代账、审计、汇算清缴、筹划 | 财务总监 → 老板 |
| **上市辅导** | 员工 > 200 / 拟 IPO | 股改、关联交易、股权激励 | IPO 辅导、审计、股权架构 | CFO → 董秘 |
| **集团 / 大型** | 员工 > 1000 / 营收 > 5 亿 | 多公司合并、转移定价、税务争议 | 财税顾问、审计、股权架构 | CFO |
| **外贸 / 外资** | 出口 / 跨境 / WFOE | 出口退税慢、汇兑、跨境 IP | 财税顾问、税务筹划 | 财务总监 |

`sales_lead_brief` 自动按员工 / 营收 / 行业 / 阶段关键词匹配。

## 5. 话术原则

1. 不要"教读者怎么做"——展示"什么样的人已经在做"。
2. 给具体场景 > 给原理。弱："早点做合规体检"；强："汇算清缴前 30 天体检 7 个高风险点"。
3. 异议先重新定义价值，让步用"延展服务"换价格不直接打折。
4. 首次接触 30 秒说清来意 + 留一个"轻动作"（加微信发资料 / 15 分钟简短沟通）。
5. 二次跟进不催决定，给"轻动作"：发新内容 / 问近况 / 邀活动。

## 6. 财税意向信号词典（v0.2，5 大类 40+ 条）

| 类别 | 高权重词例（≥18） | 财税解读 |
|---|---|---|
| **tender** 招标 | 代理记账服务采购、税务咨询服务、审计服务采购、IPO 辅导、高新认定、研发加计扣除、汇算清缴 | 客户主动公告采购财税服务，最强意向 |
| **recruit** 招聘 | 招聘 IPO、招聘 CFO、招聘财务总监 | 内部财税体系变动，外包窗口 |
| **finance** 融资 | Pre-IPO、挂牌、A/B/C 轮 | 资本动作驱动财税升级 |
| **change** 变更 | 注册资本变更、股东变更、新设子公司 | 工商动作触发财税审视 |
| **risk** 风险 | 税务行政处罚、欠税公告、行政处罚 | 已踩坑或即将踩坑，合规救火 |

完整词条 / 权重 / 解读见 [src/domain/signal_dictionary.ts](./src/domain/signal_dictionary.ts)。

`sales_intent_signals` 接受用户喂入的 raw_texts（招聘 JD / 招标公告 / 工商变更 / 新闻 / 风险通告），逐条 substring 匹配，重复 term 跨文本权重递减（100% / 50% / 25%）。

## 7. 行业历法（finance_tax，按月 hook）

| 月 | 主 hook |
|---|---|
| 1 | 上一年的账还没关好的，这周再不收口，汇算清缴会被动 |
| 2 | 研发归集这个月不动手，加计扣除就跟不上汇算清缴 |
| 3 | **汇算清缴开启** — 7 个高风险点趁早体检 |
| 4 | **汇算清缴高峰** — 没体检完，剩 30 天会很被动 |
| 5 | **汇算清缴截止 5.31** — 不补的所得税，6 月就是滞纳金 |
| 6 | **高新申报截止** — 研发占比、销售占比 6 月不调出不了认定 |
| 7 | 二季度所得税预缴别用上半年口径，年中重新算能省一笔 |
| 8 | 稽查批次正在排，主动自查 vs 被动应付 |
| 9 | 研发加计自查最便宜 — 比汇算清缴时被打回轻松十倍 |
| 10 | 年终奖单独 vs 合并计税，10 月不算清楚 12 月发的时候多缴 |
| 11 | 年度财税体检 11 月做最划算 — 12 月发现问题还来得及调 |
| 12 | 最后两周决定下一年的财税地图 — 现在不规划，1 月手忙脚乱 |

`sales_industry_scan` 的 `top_hooks_now` 直接拿来作为 `sales_pitch` 的 `hook` 参数。

## 8. 合规红线

1. **客户敏感数据不进 prompt**：身份证 / 银行账户 / 密码 / 税号正本不写工具调用 args。绿火只处理"能放 CRM description 的"信息。
2. **群发 target 必须用户当前会话明确指定**——绿火不输出 `@all` / `*` / `tag:*` 一类 broadcast 字面量；调用方传入也由 wecom / huihuoyun-odoo 端 sanitizer 拦截。
3. **任何 nextActions 都要用户确认后才让 huihuoyun-odoo 执行**，绿火不静默写库。
4. **不在话术中承诺具体节税金额** — 用比例（"省 25% 所得税"），不写绝对值（"保证省 100 万"）。

## 9. 配置项

| key | 说明 | 默认 |
|---|---|---|
| `industry_domain` | 行业领域包，仅 `finance_tax` | `finance_tax` |
| `services` | 服务方向，影响打分权重 | `["代账","审计","税务筹划","财税顾问"]` |
| `region` | 默认服务区域 | `青岛` |
| `tone` | 话术语气 | `warm` |
| `company_brand` | 对外品牌名 | `青岛火一五信息科技有限公司` |
| `odoo_team_hint` | 可选，Odoo 销售团队名 | — |
| `qichacha_api_key` | **v0.2** 企查查 Key（[申请](https://openapi.qcc.com/)） | — |
| `qichacha_secret_key` | **v0.2** 企查查 Secret | — |
| `qichacha_base_url` | **v0.2** 可选，默认 `https://api.qichacha.net` | — |

## 10. 错误处理

| 情况 | 处理 |
|---|---|
| huihuoyun-odoo 未装 / 未连 | 工具仍能返回打分 / 画像 / 话术，但 nextActions 无落地点 — 引导用户先装 / 调 odoo_connect |
| 企查查 API 未配 | sales_company_* 优雅降级，返回引导信息 + 建议走 huo15-searxng 兜底链路；其他 6 个工具不受影响 |
| 企查查 API 调用失败 | 返回 `fallback: 'qichacha_api_error'` + reason；常见原因：Key 错 / QPS 超 / 套餐余额 / 接口路径变（可在 config 覆盖 paths） |
| lead 字段缺失太多 | sales_lead_score 仍打分但置信度低，hint 提示用户至少补 industry / employees / notes 一项 |
| pitch 占位符没传 | 用合理默认填充（`{decision_maker}` → "您"，`{client_name}` → "贵司"），不报错中断 |

## 11. 路线图

- ✅ **v0.2 已完成**：企查查工商底座 + 财税意向信号识别 + sales_pitch 信号驱动 + 信号词典 KB
- ⏳ **v0.3+ 候选**：抽 `src/domain/finance_tax/` pack；新增 education / healthcare / it_services 领域包；与 huo15-xiaohongshu / huo15-wecom-plugin 联动；信号词典扩展；天眼查 / 启信宝 备选数据源
- ⏸ **暂搁**：自建联系人 / 邮件库（绿火不做数据公司）；自动外呼 / AI 通话（合规风险）

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**绿火不替你拍板，只把"销售 1.5 个月学到的事"塞进每次工具调用。打不打、怎么打、要不要降价 — 你说了算。**