研报跟踪与大开门股票池关联

SKILL.md

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name: report-tracker
description: 研报分析与股票池关联跟踪skill。当用户发送研报/研究报告/调研纪要/PDF/文件要求分析，或说"分析这份研报"、"提取这份报告的信息"、"这份研报和我们股票池有什么关系"时触发。核心功能：1)提取研报关键信息（供需/涨价/产能/客户/技术路线/时间轴）；2)关联到现有大开门股票池标的；3)追加写入跟踪存档文件；4)更新累计跟踪指标总表。铁律：股票池只认准已确认的大开门股票池（investment/大开门股票池.md 中列出的标的），不临时搜索新标的替代。
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# 研报跟踪 Skill

## 核心铁律（不可违背）

1. **股票池锁定**：只认 `investment/大开门股票池.md` 中已确认的标的。**禁止**临时搜索新标的（沃尔核材、赛腾股份等）替代现有池子。
2. **存档追加模式**：新研关联信息**追加**到存档文件末尾，不覆盖历史记录。
3. **同步更新总表**：每次追加后，同步更新文末的"累计跟踪指标总表"。

## 四步工作流

### Step 1: 提取研报关键信息

用 `pdf` 工具读取研报，提取以下维度：
- **供需关系**：缺口比例、涨价幅度、产能规划
- **时间轴**：关键时间节点（投产、涨价窗口、技术切换）
- **下游客户**：谷歌/英伟达/华为/台积电等核心客户动态
- **技术路线**：EML vs CW vs CPO vs 可插拔等路线博弈
- **产业链映射**：上游材料→中游器件→下游模块/终端

### Step 2: 关联现有股票池

逐个判断池子中每只标的与研报的关联：

| 关联强度 | 定义 | 动作 |
|:---|:---|:---|
| 🔴 **强** | 研报逻辑直接改变该标的盈利预测或估值 | 修正PE/利润，写入存档 |
| 🟡 **中** | 研报提供基本面验证或新增跟踪指标 | 新增跟踪指标，不改变盈利预测 |
| ⚪ **弱** | 无直接关联 | 明确标注"无直接关联" |

**当前池子标的清单**（以 `investment/大开门股票池.md` 为准，此处仅示例）：
- 东山精密 002384
- 利通电子 603629
- 金安国纪 002636
- 恒烁股份 688416（候选池观察）

### Step 3: 写入存档文件

追加到 `investment/大开门股票池_研报跟踪存档.md` 末尾。

格式规范见 `references/template.md`。

关键字段：
- 时间戳 | 研报来源 | 关联标的 | 关联强度 | 关键信息 | 新增跟踪指标 | 对盈利预测/PE的影响 | 来源文件

### Step 4: 更新累计跟踪指标总表

在存档文件末尾，按标的分类维护一张总表：

```markdown
### [标的名称] [代码]

| 优先级 | 跟踪指标 | 首次提出时间 | 来源研报 | 当前状态 |
```

每次新研报带来新指标时，追加到对应标的的表格中。同一指标不重复。

## 存档文件定位

- **主存档**：`investment/大开门股票池_研报跟踪存档.md`
- **备份/摘要**：`workspace/reports/研报关联分析_[日期].md`（当天多份研报可合并为一份摘要报告）

## 常见错误（禁止）

| 错误 | 后果 | 正确做法 |
|:---|:---|:---|
| 临时搜索新标的替代现有池子 | 池子漂移，彭总质疑一致性 | 只关联已确认标的，新标的不入关联分析 |
| 覆盖历史存档 | 历史跟踪信息丢失 | 追加模式，新信息写在文件末尾 |
| 不写"对盈利预测/PE的影响" | 无法判断是否需要修正估值 | 必须明确标注：上调/下调/维持/无影响 |
| 混淆不同标的的关联强度 | 错误判断受益程度 | 按"直接利润影响"定义强/中/弱 |

## 输出优先级

1. **先向用户汇报**：核心结论（哪只标的受益、关联强度、是否需要修正PE）
2. **再写存档文件**：完整格式，追加模式
3. **最后更新总表**：同步累计跟踪指标

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详细模板和格式规范见 `references/template.md`