实施项目经理工具箱 — IT/软件交付项目的全流程管理,覆盖项目管理(立项、里程碑、风险、变更)、主合同签订回款跟踪、采购分包付款跟踪三大模块。数据存储在飞书在线表格,PM 在飞书录入,Skills 读取分析后通过对话确认并自动更新飞书表格。触发词:项目管理、项目立项、里程碑、回款跟踪、分包管理、付款跟踪、进度报...
--- name: impl-project-manager description: 实施项目经理工具箱 — IT/软件交付项目的全流程管理,覆盖项目管理(立项、里程碑、风险、变更)、主合同签订回款跟踪、采购分包付款跟踪三大模块。数据存储在飞书在线表格,PM 在飞书录入,Skills 读取分析后通过对话确认并自动更新飞书表格。触发词:项目管理、项目立项、里程碑、回款跟踪、分包管理、付款跟踪、进度报告、合同跟踪、项目计划书、结项复盘。 --- # 实施项目经理工具箱 IT/软件交付项目的全流程管理 Skills,以里程碑为核心驱动,飞书在线表格为数据源和交付物。 ## 核心模式 **PM 在飞书表格录入 → Skills 读取分析 → 对话确认 → 自动更新飞书表格** 飞书表格是唯一数据源,不维护本地文档副本。 ## 核心模块 1. 项目管理(立项、里程碑、风险、变更) 2. 主合同签订与回款跟踪 3. 采购分包与付款跟踪 --- ## 飞书对接 ### 配置 应用凭证见 [references/feishu-config.md](references/feishu-config.md) ### 脚本 | 脚本 | 用途 | |------|------| | `scripts/feishu_api.py` | 飞书 API 基础(token 获取、通用请求) | | `scripts/feishu_sheet.py` | 飞书表格读写操作 | | `scripts/calc_engine.py` | 项目管理计算引擎(里程碑推算、金额计算、风险识别、预警判断) | ### 使用方式 1. PM 在飞书表格中录入/修改数据(立项信息、里程碑日期、回款比例等) 2. 调用 `feishu_sheet.py read` 读取表格数据 3. 调用 `calc_engine.py` 自动计算(金额、状态、风险、预警) 4. 通过对话呈现分析结果,PM 确认后 5. 调用 `feishu_sheet.py write` 更新飞书表格中的计算字段 --- ## 工作流程 ### 新项目启动 1. PM 在飞书表格中填写立项信息(项目名称、客户、预算、干系人、范围) 2. PM 填写需求确认日期,回款比例 3. Skills 读取表格 → 自动推算里程碑日期 → 计算回款金额 → 写回表格 **里程碑推算规则:** - M1 需求确认:PM 提供 - M2 试运行完成:M1 + 3个月 - M3 验收通过:M2 + 半个月 - M4 质保完成:M3 + 1年 **干系人角色:** 客户方对接人 + 我方交付负责人 + 我方实施经理 ### 日常更新 - PM 在飞书更新里程碑实际完成日期、回款/付款实际数据 - Skills 读取 → 自动计算状态、预警、风险 → 写回表格 - 变更记录:PM 提供变更描述,Skills 评估三维度影响后写入表格 - 分包录入:PM 提供分包商信息 + 各里程碑付款比例,Skills 计算付款金额并写入 ### 文档生成 按需从飞书表格数据生成中文 markdown 文档: | 文档 | 触发时机 | |------|----------| | 项目计划书 | 项目启动 | | 进度周报 | 定期/按需 | | 合同回款跟踪表 | 合同/回款变更 | | 分包付款跟踪表 | 分包/付款变更 | | 项目状态快照 | 随时 | | 结项复盘报告 | 项目关闭 | --- ## 自动规则 ### 风险自动识别 | 规则 | 触发条件 | 等级 | |------|----------|------| | 里程碑延期 | 计划日期已过且未完成 | 🔴高 | | 里程碑即将到期 | ≤7天且未完成 | 🟡中 | | 需求变更频发 | 单里程碑变更≥3条 | 🟡中 | | 预算超支风险 | 已发生成本>预算×80% | 🔴高 | ### 回款/付款预警 | 级别 | 触发条件 | 标记 | |------|----------|------| | 即将到期 | 距计划日期≤7天且未完成 | 🟡 | | 已逾期 | 超过计划日期且未完成 | 🔴 | ### 里程碑状态自动流转 - 前置完成 → 后继自动进入"进行中" - 填写实际完成日期 → 标记"已完成" - 计划日期已过无实际日期 → 标记"已延期" --- ## 变更管理 每条变更必须评估三维度影响: 1. **成本**:预算变化及金额 2. **工期**:工期变化及天数 3. **范围**:交付范围变化及描述 --- ## 参考文档 - [需求说明](references/requirements.md) — 完整需求规格 - [飞书配置](references/feishu-config.md) — 应用凭证与权限 - [里程碑模板](references/milestone-template.md) — 默认里程碑与状态流转 - [风险识别规则](references/risk-rules.md) — 自动风险规则与记录模板 - [变更管理模板](references/change-management.md) — 变更字段与流程 - [合同回款模板](references/contract-payment-template.md) — 合同生命周期与回款预警 - [分包类型参考](references/subcontract-types.md) — 分包类型与付款节点 --- ## 多项目管理 采用每个项目独立表格模式,通过项目总目录统一管理。 ### 项目总目录 - **总目录表格:** https://my.feishu.cn/sheets/PkIasY146hifjptNC69cdk6knEb - 记录所有项目的名称、客户、预算、状态、表格链接 - 新项目自动在此登记 ### 新项目流程 1. PM 说「新建项目」→ 逐项提问收集立项信息 2. 确认需求确认日期 → 自动推算里程碑 3. 确认回款比例 → 自动计算金额 4. AI 创建新飞书表格(5个Sheet:项目总览、合同回款、分包付款、变更记录、风险清单) 5. **自动设置编辑权限**(组织内可编辑) 6. 写入项目数据 → 在总目录登记 7. 告诉 PM 新表格链接 ### 日常操作 - PM 说「看XX项目」→ AI 从总目录定位表格 → 读取数据 - PM 说「更新XX项目」→ AI 定位表格 → 读取分析 → 对话确认 → 更新飞书表格 ## 数据边界 **不包含:** 签约方银行账户、个人隐私信息、分包商绩效评价。 **数据源:** 飞书在线表格(唯一数据源,不维护本地副本)。 **默认权限:** 所有新建表格自动设置为组织内可编辑(`tenant_editable`)。
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