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A股客户会前准备助手。针对已覆盖/潜在客户的投资者会议、调研拜访、路演、 反向路演等场景,自动整理公司概况、近期动态、行业竞争格局、财务关键指标、 机构持仓变化,并生成个性化会议议程与谈论要点,助力专业投资者在会议前 全面掌握客户背景。
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name: a-share-meeting-preparer
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A股客户会前准备助手。针对已覆盖/潜在客户的投资者会议、调研拜访、路演、
反向路演等场景,自动整理公司概况、近期动态、行业竞争格局、财务关键指标、
机构持仓变化,并生成个性化会议议程与谈论要点,助力专业投资者在会议前
全面掌握客户背景。
agent_created: true
version: 1.0.0
triggers:
- 会前准备
- 客户拜访准备
- 调研简报
- 投资者会议
- 路演准备
- 反向路演
- 公司调研
- 会前简报
- 客户背景
- meeting prep
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# A股客户会前准备助手(Meeting Preparer CN)
基于 Anthropic `meeting-preparer` 原版架构本土化改造,适配 A 股投资者关系与客户覆盖场景。
## Overview
本技能为基金经理、研究员、投资经理等专业投资者提供**一站式会前准备**服务,
自动整合目标公司的公开信息,生成结构化的《客户会前简报》供会议使用。
**输出规格:**
- 长度:5-8页
- 形式:Word(.docx)或 Markdown
- 风格:国内券商调研简报格式
- 数据来源:westock-data 工具(个股数据)+ 公开研报 + 公告
**适用场景:**
| 场景 | 说明 |
|------|------|
| 上市公司调研 | 基金经理/研究员实地拜访前准备 |
| 投资者交流会 | 参加公司举办的投资者开放日/说明会 |
| 路演/反向路演 | 参加公司路演前背景整理 |
| 电话会议 | 业绩说明会、专题电话会前准备 |
| 一对一小范围交流 | 与董秘/财务总监/CEO 的闭门交流 |
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## 核心能力模块
### 1. 公司背景摘要(Company Profile)
- 公司概况:股票代码、行业分类、主营业务、收入结构(按产品/地区拆分)
- 管理层简介:董事长、总经理、董秘、财务总监背景
- 股权结构:实际控制人、前十大股东、机构持仓变动(近3个季度)
- 财务摘要:近2年营收/净利润/毛利率/ROE 趋势
- 一致预期:券商一致预期(营收/净利润/目标价)
### 2. 近期动态追踪(Recent Developments)
- 最近3个月的重要公告(定增、并购、股权激励、分红等)
- 最近2个季度业绩变化趋势
- 研报覆盖动态(最近调高/调低评级的机构及理由)
- 新闻与舆情跟踪(行业政策、媒体报道、ESG 争议等)
- 管理层变动/重要人事调整
### 3. 行业竞争格局(Competitive Landscape)
- 行业所处阶段(导入期/成长期/成熟期/衰退期)
- 主要竞争对手对比(市值、营收规模、毛利率、增速)
- 公司相对优劣势分析
- 行业近期大事记(政策、技术突破、新进入者)
### 4. 机构持仓与资金面(Institutional Holdings)
- 近3个季度基金重仓变化(增持/减持/新进/退出)
- 北向资金持仓变化趋势
- 融资融券余额变化
- 大宗交易与重要股东增减持
### 5. 会议议程与提问建议(Discussion Points)
- 建议重点关注话题(根据近期动态智能生成)
- 建议回避话题(如敏感期、合规红线)
- 可推荐的产品/服务议题
- 开放式问题清单(5-10个)
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## 标准输出结构
```
📁 客户会前简报 — [公司名称](股票代码)
│
├── 📄 一、公司概况(1页)
│ ├── 基本信息卡片(代码/行业/市值/PE/实际控制人)
│ ├── 业务结构图(按产品/地区)
│ └── 管理层简介
│
├── 📄 二、财务速览(1页)
│ ├── 近2年核心财务指标表格
│ ├── 营收/利润趋势
│ └── vs 一致预期偏离
│
├── 📄 三、近期动态(1-2页)
│ ├── 重要公告时间线(最近3个月)
│ ├── 研报评级变化
│ └── 舆情热点
│
├── 📄 四、竞争格局(1页)
│ ├── 可比公司对比表
│ ├── 行业位置判断
│ └── 近期行业大事件
│
├── 📄 五、机构动向(1页)
│ ├── 基金持仓变化
│ ├── 北向资金趋势
│ └── 重要股东行为
│
└── 📄 六、会议议程与提问清单(1页)
├── 5-10 个待探讨话题
├── 建议回避事项
└── 后续跟进计划
```
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## 工作流程
```
用户输入 → 搜索公开信息 → 整理结构化数据 → 生成简报 → 可供打印/分享
│ │ │ │
公司名称 westock-data 按模块清洗 输出Word/MD
股票代码 网上公开信息 交叉验证 附数据来源
会议类型 公开研报 剔除噪音 同步到腾讯文档
```
### 详细步骤
**Step 1: 信息采集**
1. 使用 `westock-data` 工具查询个股数据:
- 公司概况、主营业务
- 近8个季度财务数据(营收、净利润、毛利率、ROE)
- 机构持仓数据(基金、北向)
- 近期公告列表(最近3个月)
- 融资融券数据
- 券商一致预期
2. 使用网络搜索补充:
- 近期研报(评级变化)
- 行业新闻与政策
- 管理层动态
- 舆情监测
**Step 2: 数据整理与交叉验证**
1. 将原始数据按六大模块分类整理
2. 交叉验证关键数据(如:不同来源的营收数据一致性)
3. 剔除噪音信息(短期波动、非实质公告)
4. 标注所有数据来源
**Step 3: 生成会前简报**
1. 按标准输出结构编排内容
2. 制作关键对比表格(竞争对手、机构持仓、财务趋势)
3. 智能生成会议议程与提问建议
4. 标注高风险提示(如:业绩不及预期、大股东减持、监管问询等)
**Step 4: 输出交付**
1. 默认输出 Markdown 格式(方便复制到微信/钉钉/邮件)
2. 可选项:生成 Word (.docx) 格式供打印
3. 可选项:同步到腾讯文档供团队共享
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## 数据来源说明
本技能所有数据均来自公开渠道,使用时必须标注来源:
| 数据类型 | 来源工具/渠道 |
|----------|--------------|
| 财务数据 | westock-data(三大报表) |
| 行情数据 | westock-data(实时行情/K线) |
| 机构持仓 | westock-data(机构持仓/北向资金) |
| 公告 | westock-data(公告查询) |
| 研报 | westock-data(研报查询)+ 公开渠道 |
| 新闻舆情 | 网络搜索 + 巨潮资讯网 |
| 一致预期 | westock-data(一致预期) |
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## 质量控制清单
输出前必须逐项确认:
- [ ] 公司名称、股票代码准确无误
- [ ] 财务数据标注期间(如:2026Q1)
- [ ] 所有数据标注来源
- [ ] 竞争对手数据可比性合理(同行业、相似规模)
- [ ] 会议议题与近期动态有逻辑关联
- [ ] 回避话题不踩合规红线
- [ ] 不存在捏造/推测性数据
- [ ] 语言专业、简洁、客观
- [ ] 高风险事项使用 🔴 红色标记
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## 风险标记机制
简报中需对以下事项进行特殊标注:
| 等级 | 标记 | 事项示例 |
|------|------|---------|
| 🔴 高危 | 红色加粗 | 业绩大幅不及预期、被立案调查、大股东减持超5%、ST风险 |
| 🟡 关注 | 黄色加粗 | 行业政策变化、管理层变动、商誉减值风险、诉讼未决 |
| 🟢 一般 | 绿色标注 | 行业景气度波动、正常季节性变化、技术路线争议 |
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## 使用示例
### 示例 1:上市公司调研准备
```
用户:帮我做一份宁德时代(300750)的会前简报,下周要去调研
助手:[自动搜索数据 → 整理六大模块 → 生成简报 → 输出5-8页文档]
```
### 示例 2:业绩说明会准备
```
用户:准备参加贵州茅台(600519)的年度业绩说明会,帮我做会前准备
助手:[自动搜索数据 → 关注年报要点 → 生成提问清单 → 输出简报]
```
### 示例 3:批量客户覆盖
```
用户:下周要见3家公司:迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科,都做会前准备
助手:[批量搜索 → 分别生成3份简报 → 统一输出]
```
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## 注意事项
1. **合规优先**:简报仅供参考,不构成投资建议;不涉及内幕信息
2. **时效性**:所有数据标注时间,优先使用最新财报数据
3. **数据溯源**:每项关键数据必须标注来源,严禁捏造
4. **客观中立**:以事实陈述为主,避免主观价值判断
5. **安全性**:不记录、不存储用户具体的客户信息和会议安排
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